央广网北京8月16日消息(记者 安垚)8月16日,绿城房地产集团有限公司发布公开发行2021年公司债券(第三期)发行公告。
绿城集团拟发行10亿元公司债券,本期债券分为两个品种,引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券,联席主承销商为中信建投证券、国泰君安证券、光大证券和西南证券,起息日为8月19日。
品种一期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。
本期债券品种一票面利率询价区间为3.00%-3.80%,品种二票面利率询价区间为3.40%-4.20%,票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定。
公告表示,本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司到期或行权的公司债券。
(安垚)